巴山剑场被灭门后侥幸逃过一死的夜策冷留在覃王身边，一直在寻找幸存同门的消息，伺机杀掉覃王为师傅报仇。江湖传闻云来镇藏有孤山剑藏，覃王让陈玄监视夜策冷前往云来镇一探究竟，却意外偶遇伪道士季晨并，季晨对夜策冷一见钟情，寸步不离守着她，却歪打正着帮助夜策冷解开魅妖真相……...

蘅王统治下民不聊生，朝堂内外一众有志之士结成反蘅联盟，立下生死“衣带诏”誓要推翻蘅王还天下以太平。蘅王命朝中高手魏侯爷找出“衣带诏”，将名单上的反叛斩尽诛绝。白山水和谢家的大小姐谢柔均在“衣带诏”的名单之上。谢柔弟弟谢长胜是一个吊儿郎当的败家子，他被白山水的美貌吸引，冒充官员玄武来到客栈追求白山水，白山水阴差阳错的误以为谢长胜就是自己要找的玄武大人，奉命追杀玄武的“阴阳二弦”两高手也来到客栈，谢柔...

西门长海（赵本山饰）大难未死，康复后重返定远盟，继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在（赵本山饰）在鹊刀门亦已渐入掌门角色，偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中，乐在其中。倭寇势力并未因挫败而收敛，他们轮番登场，企图从西门长海口中探得与之抗衡的其他势力的情报。意图起兵造反的锦芦王，偶遇了伪装成算命先生的高大毛，误将其视为超凡脱俗的高人，诚邀其出山，委以天师之职。王公公自京城查抄曹家，无意中发现曹...