由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事...

元龟二年夏，早川的又七（藤原釜足饰）、太平（千秋实饰）被困秋月无法返家，只因秋月战败于山名，故山名重兵把守秋月早川的边境以防秋月的雪姬（上原美佐饰）逃亡。二人在山中遇见了秋月武士真壁六郎太（三船敏郎饰）和雪姬，并在不知对方真实身份的情况下与其共同运送木柴取道山名向早川进发，只因觊觎藏在木柴里的金条。真壁的计谋帮助四人顺利通过了秋月山名的边关，而雪姬不忍看秋月女子（樋口年子饰）在山名受辱，命真壁赎之...

这是一部真实的电影，真实展现了日军偷袭珍珠港的历史。美军插手太平洋战场，日军最高将领山本五十六（山村聪SôYamamura饰）认为美军实力强大，应速战速战，不宜和美国人打长久战。于是，由他一手策划的偷袭珍珠港行动正式启动了。虽然美军从此前截获的日军密电中得知了日军可能进行突袭的消息，但多数人都对此不屑一顾，密电的内容也没进行上报。即使在突袭当天美军一个士兵发现了雷达上不寻常的飞机群，美军将领仍然认...