劳拉自幼在孤儿院中长大，一大群小朋友天天玩着“一二三，回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真...

最近，埃米利奥（CharoDíaz塔乔·冈萨雷兹配音）总是丢三落四的，惹出了一堆的麻烦，因此，他的家人将埃米利奥送进了养老院。埃米利奥对于养老院感到非常的恐惧，对于他来说，这里更像是一座监狱。幸运的是，埃米利奥在养老院里结识了米基尔（阿尔瓦罗·格瓦拉ÁlvaroGuevara配音）和安东尼奥两位新朋友，在养老院枯燥的日子里，三人之间很加快就结下了深厚的友谊。米基尔和安东尼奥发现，埃米利奥逐渐显示出...