刑警Mike（吴镇宇饰）和阿仁（古天乐饰）是一对拍档兼好兄弟，两人一个性格孤僻、沉默寡言，一个玩世不恭、愤世嫉俗，均不得上司赏识。为了缉捕劫匪“毒龙”一伙，两人在独居老人四婆（罗兰饰）家中布置了监控装置。期间，孤儿院长大的Mike结识了被男友遗弃的孕妇Jennifer（林美贞饰），表示愿做孩子的父亲，而阿仁也结识靓妹阿Yen（郑雪儿饰）。不久，Mike知晓自己身染绝症，来日已经不多，为了Jenni...

Tam（张耀扬）是警界公认的破案之神，每次办案也会全情投入，六亲不认。Tam的成就令许多同事又羡又妒，当中亦包括与他份属好友的拍档收音基（王合喜）。Tam唯一的弱点是性情暴戾，不懂抒发情绪，这或许跟他的感情生活一塌糊涂有关，结婚五年的他只顾工作，从没理会妻子莉君（张文慈）的感受，到令双方关系淡如白开水。一天，Tam与莉君回母校出席千禧时间廊的开启典礼，却发现时间廊内藏着一具男尸。...

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛（曾志伟）外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝（吴镇宇）不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚（黄秋生）的戒心，使其派出警校学生陈永仁（余文乐）渗入倪家进行长期的卧底工作，而韩琛为了巩固势力，早在警察内部安插了线人刘建明（陈冠希）。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网...