东北奉天，年仅十五岁的李玉琴（李羚饰）被溥仪（侯天来饰）册封为福贵人，成了中国最后一个皇妃。由于出身卑微，入宫后她不免受到二格格（葛云萍饰）等皇室成员的轻视和怠慢，她只好强颜欢笑、忍气吞声。多年后，她逐渐认识到自己应得到什么样的地位。苏军出兵东北，大清基业崩溃，傅仪在逃跑途中被苏军俘获。生存无望的李玉琴告别了被打入冷宫的婉容（李小力饰），回到关内，栖身于天津溥修（孔祥玉饰）家中，平日里靠织手工度日...

茫茫西北大漠，一辆牦牛车载着三个年轻人踯躅行进。姑娘申丝、青年大路与小姑娘圆圆三人萍水相逢，结伴去驼驿劳改农场探望亲人。在农场探视室里，善良的申丝带给弟弟申炎最爱吃的东西和衣物，并向他叙说美好的回忆，想通过这些唤醒弟弟麻木的心灵，但申炎却始终一言不发。时间到了后，申炎拿起东西头也不回地走了。但就在铁门要将他们分开时，申炎突然扑向门前，抓着铁栏杆高喊：“姐姐，等着我！”申丝顿时泪如雨下。大路在牧羊....