允教授的妻子又生了一个小女孩，3岁的俊熙（宋承宪 饰）和父亲到医院看望妈妈和妹妹时顽皮地将妹妹与旁边摇篮里的婴儿换了过来，一段误会就此展开。十四年过去了，俊熙已经长成了一个翩翩少年，妹妹恩熙（宋慧乔 ......

住在小女孩小米（金赛纶饰）隔壁的当铺大叔（元斌饰）除过生意之外和邻居们从不来往，颓废的造型以及沉默的性格让人们对于他的身份有诸多怀疑。天真的小米从不理会这些传言，时常造访这位神秘邻居竟然使他俩慢慢的成为朋友。小米的妈妈牵连到黑帮的毒品抢夺之中，最终使自己和小米陷入危险之中。目睹小米和妈妈被人绑架的当铺大叔为了救出小米和妈妈，开始和黑道展开斗争。此时，警方也在着手调查这起案件，当铺大叔元泰锡的真正身...

因为儿子尹泰宇（元斌饰）是智障，所以母亲（金惠子饰）总是担心他受伤。一天，泰宇被一辆奔驰车撞倒，朋友镇泰（秦久饰）带他去高尔夫球场找打球的教授报仇，结果被带回了警局。因为镇泰踢坏了后视镜，教授向他们索赔，泰宇被当成了挡箭牌。从警局出来后，在家吃过晚饭，泰宇去找镇泰喝酒，但此时镇泰趁着夜色回到球场找出了白天扔进湖中的球杆。泰宇酒后尾随一个名叫文雅中的女学生，结果第二天雅中的尸体就出现在屋顶。泰宇被当...