求职受到挫折，现在自由职业者的寺田亚希（24岁）被同居的男朋友甩了，在朋友合租的房子里生活。在那里再会了的，是初中的同学，初次男朋友兼第一次「做了」对方·本行智也。近两年一直“不拍”的他，偶然与亚希接......

故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照。就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中...